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“ 願做你的擺渡人”
客戶的利益放在首位
我們每一項投資決策皆基於對市場即時情況的理解及客觀分析而制訂。
我們旨在掌握市場機遇與長遠資產保障之間取得平衡，並了解在任何市場環境下，均要達成長遠資產增值與財富保障的目標。
我們為了加強保障客戶的利益，給予客戶絕對的透明度，客戶可以實時得到帳戶狀況及交易等等的資料。客戶也可以藉此間接地經歷我們的投資過程及操作。
以高度分散的金融產品組合為基礎的投資服務
避免不可能或極難預測、永久性和無可挽回而且常見的毀滅性投資風險; 旨在使投資組合有堅毅的柔韌性，能夠經得起金融市場的駭浪驚濤，而歷久常新
根據環球宏觀經濟及金融市場的情況，來決定現金、金融產品及行業的比重， 致力於以動態的操作，在降低投資組合風險的情況下，來爭取更高的回報
高度分散於覆蓋各行各業流通性高的金融產品上
分散效果要遠比一般指數理想; 投資表現也要有經常比指數回報更隹的潛質。
雙重目標:
I. 提供能夠可靠及卓越地賺取投資長期增長的過程/操作。
II. 構建一個能夠於極惡劣的市場環境中繼續航行，當逆境過後能再屢創 新高的投資組合。
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